AVOIRS FINANCIERS

Une gestion efficace de votre patrimoine passe nécessairement par une gestion réactive des avoirs financiers. Vitalépargne intervient sur l’ensemble des cadres fiscaux disponibles aussi bien pour une personne physique que morale : contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, comptes titres…
Suite à la sélection des placements financiers adaptés à votre environnement patrimonial, nous définissons ensemble votre profil sur mesure d’investisseur.
Dans un contexte économique et financier qui évolue en permanence, la première source de rentabilité de vos placements financiers sera directement liée à la qualité du suivi ainsi qu’à la réactivité de votre interlocuteur.

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

est complémentaire à la gestion de vos placements financiers. Un investissement immobilier réussi, c’est la conjugaison de trois éléments:
> Un bien de qualité
> Une situation géographique idéale
> Un cadre fiscal adapté à votre situation (Monuments historiques, Malraux, LMNP, loi Scellier…)

L’immobilier, grâce à l’effet de levier du crédit, est un excellent moyen de développer son patrimoine dans le temps. Vitalépargne vous accompagne dans le choix du bien immobilier qui vous correspond en termes de localisation et de cadre fiscal.

L’EXPERTISE PATRIMONIALE

vous permet de constater si les choix patrimoniaux que vous avez effectués sont en adéquation avec vos objectifs. La législation évolue sans cesse et Vitalépargne vous conseille en fonction de ces évolutions.
Ainsi, grâce à une analyse approfondie, nous pourrons déterminer ensemble une véritable stratégie patrimoniale dans le temps.