Une gestion réactive 
et innovante

Le rôle de Vitalépargne est de gérer le patrimoine de ses clients dans un contexte économique et financier en perpétuelle évolution.

Nous les dirigeons donc vers des solutions prudentes tout en dégageant une rentabilité satisfaisante. 
La réactivité du cabinet est une marque de fabrique. 
Par exemple, dans un contexte de crise financière, nous contactons l’intégralité de notre clientèle afin de sécuriser 
la totalité des capitaux.

Une gestion innovante passe nécessairement par un réseau de partenaires financiers (sociétés de gestion) à la pointe de la recherche économique et financière.

Nous mettons en place des solutions sur mesure permettant une sécurisation partielle du capital et 
un rendement très intéressant.

Des solutions sur mesure

Les objectifs patrimoniaux des clients varient en fonction de leur situation et de leurs priorités : prévoir les études des enfants, optimiser la transmission de son patrimoine… Des objectifs qui évoluent aussi en fonction des périodes de la vie.

Le contexte juridique, économique et financier, et notamment les lois de finances, nous imposent une remise en cause très régulière. Nous bâtissons alors des solutions patrimoniales sur mesure répondant à une stratégie définie ensemble. Nos solutions sont dédiées à nos clients, conçues sur mesure et évolutives. C’est grâce à cela que nos clients bénéficient de très belles performances ces 10 dernières années et nous recommandent auprès de leur entourage.

Un suivi personnalisé

Au sein de Vitalépargne, chaque directeur ou conseiller confirmé est associé au capital du groupe.

Nous limitons le nombre de clients par conseiller afin de garder une proximité et une réactivité irréprochable. Nous nous engageons à les rencontrer plusieurs fois par an. Chaque client bénéficie d’un accès personnalisé lui permettant de suivre quotidiennement l’évolution de ses avoirs financiers.