Le cabinet

Vitalépargne est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Nous intervenons auprès d’une clientèle exigeante sur les problématiques suivantes : la gestion des placements financiers, l’investissement immobilier à forte valeur ajoutée (localisation, avantage fiscal…) et l’expertise patrimoniale (optimiser la fiscalité IR, ISF, la transmission du patrimoine, montage holding…).

Vitalépargne se distingue par une grande réactivité, un suivi exemplaire de votre situation, ainsi que la mise en place de solution sur mesure. Ainsi, vous pourrez profiter d’une rentabilité optimale de vos placements financiers.

Vitalépargne est également membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions et rapports écrits.

 

Notre charte éthique

La charte éthique du cabinet indépendant Vitalépargne a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques au sein du cabinet, envers ses clients et ses fournisseurs. Chaque collaborateur de Vitalépargne adhère à cette charte et s’engage à respecter ces valeurs au service de nos clients.

– Être à l’écoute de nos clients,
– Respecter le secret professionnel,
– Établir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients,
– Respecter les règles élémentaires de diversification,
– Sélectionner nos investissements en toute indépendance,
– Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.