Choisir d'être accompagné par un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin de répondre à vos problématiques patrimoniales, financières et immobilières.

Être accompagné dans la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel peut vous permettre de valoriser et transmettre des actifs, protéger votre conjoint et vos proches, obtenir des revenus complémentaires lors du départ en retraite ou encore de réduire votre pression fiscale. 

Cette année 2020 nous rappelle combien il est indispensable de s’entourer des meilleurs conseils pour gérer son patrimoine en toutes situations qui plus est, en temps de crise.

Face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, l’état d'urgence a été déclaré en France. La pandémie a eu de nombreuses répercussions et a notamment provoqué une baisse des marchés financiers et de l’activité économique. Ce contexte sans précédent a indéniablement entraîné des conséquences financières et patrimoniales pour les investisseurs.

En effet, il est recommandé à un client souhaitant organiser et développer son patrimoine, de se rapprocher de son conseiller afin que ce dernier recueille l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et à l’étendue de son patrimoine. Ce professionnel déterminera, selon les services d’investissements fournis, les connaissances et l’expérience de son client en matière d’investissement ainsi que ses objectifs.

Ce n’est qu’avec une connaissance approfondie de son client que le professionnel pourra préconiser une stratégie financière personnalisée et durable.

Durant cette période inédite, les collaborateurs du Groupe VITALEPARGNE sont restés mobilisés afin d’assurer l’accompagnement de leurs clients. Le groupe VITALEPARGNE a fait preuve de réactivité en prenant l’initiative de contacter l’intégralité de sa clientèle afin de lui apporter un conseil personnalisé.

La sécurisation des capitaux des clients a plus que jamais été au cœur des préoccupations des conseillers qui ont su faire preuve d’une faculté d’adaptation exemplaire. C’est en effet dans cet environnement de crise que la qualité des préconisations a pu être appréciée des clients de VITALEPARGNE.

Dans le respect du profil investisseur et de l’horizon d’investissement, des solutions financières et patrimoniales sur mesure ont pu être proposées aux clients. Cette réactivité a permis aux clients de VITALEPARGNE de saisir des opportunités dans cet environnement baissier. Il est en effet primordial d'adopter les bons réflexes patrimoniaux et de gérer finement le patrimoine de ses clients en toutes situations.

Retrouvez également notre article sur les conséquences patrimoniales du COVID 19

Article rédigé par Madame Jenyfer MONTAIGNE.