Expertise patrimoniale

Le développement du patrimoine financier et immobilier, la transmission de ce patrimoine qu’il soit privé ou professionnel, la protection du conjoint et des proches, l’obtention de revenus complémentaires lors du départ en retraite, la réduction de la pression fiscale... sont autant de situations dans lesquelles nous conseillons nos clients en fonction de chaque environnement patrimonial.

Chaque individu, chaque contexte familial est unique et nous mettons tout en œuvre afin de vous accompagner et vous apporter des solutions adaptées et personnalisées.

La pluridisciplinarité des compétences internes au Groupe VITALÉPARGNE permet de développer un savoir-faire et une expertise pointue permettant de répondre aux exigences d’une clientèle patrimoniale dans le cadre de son patrimoine privé et/ou professionnel ; d’autant que la législation est en constante évolution.

VITALÉPARGNE renforce et structure régulièrement ses domaines de compétences. Nos conseillers sont titulaires d’un diplôme certifié dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Le Groupe peut désormais s’appuyer sur une trentaine de techniciens : dirigeants, conseillers en gestion de patrimoine diplômés Master II, juriste, notaire diplômé, expert-comptable, responsable marketing et communication ...

Aujourd’hui, VITALÉPARGNE est en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques financières, patrimoniales et fiscales de ses clients en préconisant une stratégie pour chaque instant de la vie.