Family Office

C’est l’incursion au sein d’une cellule dédiée du Groupe VITALEPARGNE.

Le constat est le suivant : l’entreprise familiale ou les familles ayant accumulé un patrimoine ont besoin d’un coordinateur qui bénéficie d’une vision globale et transgénérationnelle du patrimoine et de l’environnement de la famille.

Dans le cadre d’une aventure entrepreneuriale familiale réussie, ce coordinateur, véritable chef d’escadron patrimonial, intervient dans les relais entre les différentes générations.

Assurer l’unité familiale, résoudre les désaccords d’une fratrie pour pérenniser l’avenir d’une entreprise et/ou sa transmission, préserver l’équité … ; ces étapes ne se font pas sans heurts et difficultés dès lors que l’environnement est familial

L’Objectif du Family Office VITALEPARGNE est le suivant :

Garantir la pérennité de l’entreprise familiale ou du patrimoine familial à travers plusieurs générations.

Notre mission s’articule autour de différents axes :

PRESERVER LE PATRIMOINE : gestion des actifs, gestion des risques …
DEVELOPPER LE PATRIMOINE : définition d’une stratégie d’investissement et d’une allocation d’actifs, consolidation des comptes …
TRANSMETTRE LE PATRIMOINE : transmission aux générations suivantes, amélioration du volet successoral …

Pour accomplir cette action, le Family Office se doit d’appréhender d’autres aspects plus personnels tels que :

le contexte et les valeurs familiales,
les convictions plus intimes (investissement en objet d’arts ou en terres de vignobles, stratégie d’expatriation …),
la coordination globale des intervenants et corps de métiers (avocat, notaire, expert-comptable …).

C’est savoir naviguer de la gestion d’actifs aux solutions fiscales et successorales les plus adaptées ; tout en gardant en vision la dimension humaine et affective.