Notre mission s’articule autour de différents axes :

  • PRESERVER LE PATRIMOINE : gestion des actifs, gestion des risques …

  • DEVELOPPER LE PATRIMOINE : définition d’une stratégie d’investissement et d’une allocation d’actifs, consolidation des comptes …

  • TRANSMETTRE LE PATRIMOINE : transmission aux générations suivantes, amélioration du volet successoral …

 

Pour accomplir cette action, le Family Office se doit d’appréhender d’autres aspects plus personnels tels que : 

  • le contexte et les valeurs familiales, 

  • les convictions plus intimes (investissement en objet d’arts ou en terres de vignobles, stratégie d’expatriation …),

  • la coordination globale des intervenants et corps de métiers (avocat, notaire, expert-comptable …).

C’est savoir naviguer de la gestion d’actifs aux solutions fiscales et successorales les plus adaptées ; tout en gardant en vision la dimension humaine et affective.