L'équipe dédiée Gestion de fortune

Le conseil sur la Gestion de fortune, se distingue du conseil en gestion de patrimoine en partie par son cadre intergénérationnel. Cette dimension familiale implique d’apporter au conseil financier, un regard porté sur le passé et sur l’avenir de la famille. Afin de construire un conseil digne d’un cabinet de Gestion de fortune, il est important de s’entourer de professionnels de confiance, loin de tous conflits d’intérêts, comme des notaires, avocats et experts-comptables.

 

Cette transversalité des compétences permet de conseiller une famille avec une cohérence et une transparence nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de Gestion de fortune planifiée sur le long terme.

L’équipe dédiée à la Gestion de fortune chez Vitalépargne

La création d’une cellule Gestion de fortune, au sein du cabinet de gestion de patrimoine Vitalépargne est le résultat de sa capacité à renforcer et structurer ses compétences internes afin que cette croissance organique, complémentaire à sa stratégie de croissance externe, permette d’accompagner une clientèle toujours plus exigeante sur Paris, Caen, Bordeaux, Nantes et Amiens.

Chaque Associé Dirigeant du Groupe possède l’expérience et l’expertise requises pour conseiller une clientèle fortunée sur ses investissements financiers.

À ces compétences, s’ajoute le savoir-faire, très précieux, de notre Pôle Patrimonial constitué d'un diplômé Avocat en ingénierie patrimoniale, d’un ancien Associé Expert-Comptable, d’une diplômée notaire ainsi que d’une Responsable Juridique et Conformité.

 

Pour terminer, chaque Associé Dirigeant, dispose également d’un réseau de confiance de notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables familiarisés à cet environnement complexe.
 

Les 4 niveaux d’interventions :

  1. Dirigeant Associé Vitalépargne : Premier interlocuteur de la famille, il apporte son expertise sur les conseils financiers
  2. Pôle Patrimonial Vitalépargne : Étudie les choix patrimoniaux afin d’assurer l’équité familiale
  3. Conseils de la famille : Nous travaillons en collaboration et complémentarité avec les conseils historiques (notaires, avocats, experts-comptables) de nos clients.
  4. Conseils de confiance Vitalépargne : Selon les situations, nous disposons également de conseils de confiance qui seront à l’écoute de nos clients

 

Les Associés Fondateurs et le Dirigeant Associé PARIS

Nikolas RENAUD

Associé Fondateur

Fabien RYCROFT

Associé Fondateur

Igor DE MAACK

Associé Dirigeant IDM

Le Pôle Patrimonial

Vincent RENARD

Associé Directeur Financier

Éric CHAOUCHI

Associé Directeur : Pôle Entreprises Familiales & Dirigeants

Hélène BEUZET

Associée - Conseillère Juridique, Fiscal et Conformité

Jenyfer MONTAIGNE

Associée - Conseillère Juridique et Fiscal

Que vous soyez situés à Paris, Caen, Bordeaux, Nantes, Amiens, en France ou à l’étranger, notre cellule dédiée à la Gestion de fortune est disponible pour étudier votre situation.