Le conseil sur la Gestion de fortune, se distingue du conseil en gestion de patrimoine en partie par son cadre intergénérationnel. Cette dimension familiale implique d’apporter au conseil financier, un regard porté sur le passé et sur l’avenir de la famille. Afin de construire un conseil digne d’un cabinet de Gestion de fortune, il est important de s’entourer de professionnels de confiance, loin de tous conflits d’intérêts, comme des notaires, avocats et experts-comptables.
Cette transversalité des compétences permet de conseiller une famille avec une cohérence et une transparence nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de Gestion de fortune planifiée sur le long terme.
L’équipe dédiée à la Gestion de fortune chez Vitalépargne
La création d’une cellule Gestion de fortune, au sein du cabinet de gestion de patrimoine Vitalépargne est le résultat de sa capacité à renforcer et structurer ses compétences internes afin que cette croissance organique, complémentaire à sa stratégie de croissance externe, permette d’accompagner une clientèle toujours plus exigeante sur Paris, Caen, Bordeaux, Nantes et Amiens.
Chaque Associé Dirigeant du Groupe possède l’expérience et l’expertise requises pour conseiller une clientèle fortunée sur ses investissements financiers.
À ces compétences, s’ajoute le savoir-faire, très précieux, de notre Pôle Patrimonial constitué d'un diplômé Avocat en ingénierie patrimoniale, d’un ancien Associé Expert-Comptable, d’une diplômée notaire ainsi que d’une Responsable Juridique et Conformité.
Pour terminer, chaque Associé Dirigeant, dispose également d’un réseau de confiance de notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables familiarisés à cet environnement complexe.
Les 4 niveaux d’interventions
Dirigeant Associé Vitalépargne
Premier interlocuteur de la famille, il apporte son expertise sur les conseils financiers
Pôle Patrimonial Vitalépargne
Étudie les choix patrimoniaux afin d’assurer l’équité familiale
Conseils de la famille
Nous travaillons en collaboration et complémentarité avec les conseils historiques (notaires, avocats, experts-comptables) de nos clients.
Conseils de confiance Vitalépargne
Selon les situations, nous disposons également de conseils de confiance qui seront à l’écoute de nos clients
Les Associés Fondateurs et le Dirigeant Associé PARIS
Nikolas RENAUD
Associé Fondateur
Fabien RYCROFT
Associé Fondateur
Igor DE MAACK
Associé Dirigeant IDM
Le Pôle Patrimonial
Vincent RENARD
Associé Directeur Financier
Éric CHAOUCHI
Associé Directeur : Pôle Entreprises Familiales & Dirigeants
Hélène BEUZET
Associée - Conseillère Juridique, Fiscal et Conformité
Jenyfer MONTAIGNE
Associée - Conseillère Juridique et Fiscal
Que vous soyez situés à Paris, Caen, Bordeaux, Nantes, Amiens, en France ou à l’étranger, notre cellule dédiée à la Gestion de fortune est disponible pour étudier votre situation.