La stratégie d’expertise patrimoniale est un élément essentiel de la gestion de patrimoine pour le cabinet Vitalépargne.
En effet, le développement du patrimoine financier et immobilier, la transmission de ce patrimoine qu’il soit privé ou professionnel, la protection du conjoint et des proches, l’obtention de revenus complémentaires lors du départ en retraite, la réduction de la pression fiscale... sont autant de situations dans lesquelles nous conseillons nos clients en fonction de chaque environnement patrimonial.
Chaque individu, chaque contexte familial est unique et nous mettons tout en œuvre afin de vous accompagner et vous apporter des solutions adaptées et personnalisées.
Afin de définir une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client, le cabinet Vitalépargne, établit en premier lieu un bilan patrimonial préalable à l’analyse patrimoniale qui pourra être réalisée.
Ce bilan patrimonial permet à notre équipe d’avoir une image précise de votre situation globale, à savoir :
Lors des premiers échanges avec nos conseillers en gestion de patrimoine ou notre pôle patrimonial il sera nécessaire de nous faire part de vos objectifs :
Une fois votre audit patrimonial établi, notre pôle patrimonial sera en mesure d’élaborer une stratégie patrimoniale conforme à vos objectifs patrimoniaux.
Bien entendu, les études patrimoniales pourront être réalisées en collaboration avec vos conseils habituels tels que votre notaire, votre expert-comptable, votre avocat…
La mission du Cabinet Vitalépargne ne s’arrête pas à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale.
En effet, nos experts patrimoniaux pourront vous accompagner dans la mise en œuvre des préconisations.
Également, l’évolution de votre situation dans le temps sera suivie et pourra notamment donner lieu à :
Nos experts patrimoniaux sont en mesure de vous apporter des conseils adaptés concernant :
Le Cabinet Vitalépargne mobilisera toutes ses compétences pour vous apporter un conseil patrimonial, fiscal et financier afin d’optimiser le développement et la transmission de votre patrimoine privé et / ou professionnel.
La pluridisciplinarité des compétences internes au Cabinet Vitalépargne permet de développer un savoir-faire et une expertise pointue permettant de répondre aux exigences d’une clientèle patrimoniale dans le cadre de son patrimoine global ; d’autant que la législation est en constante évolution.
Vitalépargne renforce et structure régulièrement ses domaines de compétences. Nos conseillers sont titulaires d’un diplôme certifié dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Le Cabinet peut désormais s’appuyer sur une trentaine de techniciens : dirigeants, conseillers en gestion de patrimoine diplômés Master II, juriste, notaire diplômé, expert-comptable, diplômé avocat...
Aujourd’hui, le Cabinet Vitalépargne est en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques financières, patrimoniales et fiscales de ses clients en préconisant une stratégie pour chaque instant de la vie.
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise du Cabinet Vitalépargne ? Prenez contact avec nos conseillers en gestion de patrimoine afin qu’ils étudient votre situation.