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Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine s’est développé en respectant plusieurs principes comme l’humain, la confiance et le respect.

Ces valeurs associées à la conviction que chaque client doit être accompagné de manière personnalisée et sur-mesure a permis de créer des liens, qui s’inscrivent dans le long terme, avec nos clients mais également avec nos équipes.

Valeurs humaines

L’efficience d’un collaborateur réside pour nous dans l’addition de ses compétences et de son épanouissement personnel et professionnel. Afin d’apporter le suivi nécessaire à nos clients, nous devons tout d’abord respecter et faire évoluer nos équipes. Cette considération humaine se ressent sur les relations entre clients et membres du Groupe Vitalépargne.

Accorder du temps, de l’énergie et de l’intérêt sont des priorités tant pour les Dirigeants envers leurs équipes que pour les équipes envers leurs clients. En cette équation réside, à notre sens, l’une des clés de réussite dans l’accompagnement et le conseil sur le long terme dans la gestion de patrimoine.

Goût d’entreprendre

Au sein de Vitalépargne, nombreux sont les collaborateurs qui ont entrepris le développement d’une filiale, d’un métier ou d’un poste. Cette appétence à la création et au challenge insuffle une dynamique propre à Vitalépargne.

À mi-chemin entre la finance classique et l’entrepreneuriat, Vitalépargne et ses équipes cultivent depuis plus de 15 ans la pluridisciplinarité des compétences et l’ouverture d’esprit.

Recherche de performance

Le rôle de Vitalépargne est de conseiller le patrimoine de ses clients dans un contexte économique et financier en perpétuelle évolution. Les objectifs patrimoniaux des clients sont eux aussi sensibles aux variations en fonction de leur situation et de leurs priorités. Notre mission consiste donc à comprendre leur environnement : anticiper les études des enfants, optimiser la transmission de son patrimoine… Des objectifs qui évoluent aussi en fonction des périodes de la vie.

Ces fluctuations nous poussent à enrichir constamment notre offre de fournisseurs de Banques Privées et de Sociétés de Gestion pour accéder à des solutions toujours plus performantes et adaptées tant à nos clients qu’à la conjoncture.

Cette recherche de performance passe également par le développement de nouveaux métiers et nouvelles compétences en interne ainsi que par le recrutement de professionnels aux compétences transversales comme par exemple un avocat en ingénierie patrimoniale, un ancien expert-comptable ou une diplômée notaire afin d’apporter un conseil au plus près des besoins de nos clients.

Personnalisation et sur-mesure

Dans la continuité des valeurs humaines, nous accordons à la personnalisation un caractère essentiel. Ainsi, nous limitons le nombre de clients par conseiller afin de garder une proximité et une réactivité irréprochable. Nous nous engageons à rencontrer nos clients plusieurs fois par an pour être au plus près de leur situation.

En complément de cette personnalisation « humaine » de la relation client, nous accordons de l’importance aux nouvelles méthodes d’accompagnement. De fait, chaque client peut bénéficier d’un accès personnalisé à notre solution Money Pitch lui permettant de suivre quotidiennement l’évolution de ses avoirs financiers.

Digitalisation et sécurisation des données

Pionniers dans la transition numérique des métiers de la gestion de patrimoine, nous avons pris conscience des enjeux de cette dernière il y a déjà quelques années.

Pour assurer cette transition, nous avons collaboré avec le cabinet d’audit Marker Management Consulting pour relever ce défi de la conformité à l’ère du digital.

Aujourd’hui, nous disposons de toutes les ressources pour accompagner nos clients. De manière traditionnelle ou plus innovante, en physique ou à distance grâce à des outils créés au sein de Vitalépargne, complémentaires aux outils de conformité, ainsi qu’à notre outil de gestion des données O2S pour garantir un accompagnement conforme et sécurisé même à distance.


Ces valeurs qui nous animent sont le résultat de notre histoire et l’un des critères différenciants du groupe Vitalépargne.