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Notre expertise en gestion de patrimoine
Quelques chiffres pour vous convaincre ?
Pourquoi choisir le groupe Vitalépargne ?
Les valeurs humaines
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine s’est développé en respectant plusieurs principes comme l’humain, la confiance et le respect. Ces valeurs associées à la conviction que chaque client doit être accompagné de manière personnalisée et sur-mesure a permis de créer des liens, qui s’inscrivent dans le long terme, avec nos clients mais également avec nos équipes.
La valorisation de chaque client
Dans la continuité des valeurs humaines, nous accordons à la personnalisation un caractère essentiel. Ainsi, nous limitons le nombre de clients par conseiller afin de garder une proximité et une réactivité irréprochable. Nous nous engageons à rencontrer les clients plusieurs fois par an pour être au plus près de leur situation.
La recherche de performance
Le savoir-faire de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine réside dans l’apport d’un conseil patrimonial, financier et immobilier à forte valeur ajoutée. Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les chefs d’entreprises, professions médicales et foyers aisés désireux de développer, sécuriser ou transmettre un capital.
Des relations sur le long terme
Notre cabinet de gestion de patrimoine applique une méthode structurée et identique sur l’ensemble de ses filiales de Caen, Nantes, Bordeaux, Paris et Amiens pour accompagner ses clients. Cette organisation nous permet d’être performant dans notre approche patrimoniale et de pouvoir accompagner nos clients dans chaque instant de leur vie.
Des professionnels certifiés
L’ensemble de nos conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient salariés ou dirigeants sont titulaires de tous les diplômes exigés par l’AMF, sont enregistrés sous le statut de Conseiller en Investissement Financier et suivent régulièrement des formations dispensées par notre pôle formation ou par la CNCGP, dont ils sont adhérents.
L'indépendance de son capital
Une stratégie d’indépendance capitalistique, stimulée par un A.D.N entrepreneurial, a généré une croissance organique forte ; à laquelle s’est ajoutée une stratégie d’acquisition externe en 2017. Aujourd’hui, le Groupe VITALÉPARGNE est en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques financières, patrimoniales et fiscales de ses clients en préconisant une stratégie personnalisée à chaque instant de la vie.
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