ENSEMBLE CRÉONS VOTRE PATRIMOINE DE DEMAIN

Notre expertise en gestion de patrimoine

La gestion des avoirs financiers

La valorisation du patrimoine et la recherche de revenus sont deux grandes préoccupations de notre métier. Le conseil des avoirs financiers permet de répondre à ces deux enjeux.  Après l’établissement d’une étude patrimoniale et la définition d’un profil d’investisseur, une stratégie financière performante, sur le long terme, peut être mise en place.

La transmission du patrimoine

La transmission du patrimoine et l’anticipation de la succession sont des sujets importants lorsqu’il est question de gestion de patrimoine. En effet, les stratégies de développement du patrimoine doivent toujours s’accompagner d’une stratégie de transmission de celui-ci au profit de ses héritiers..

La préparation à la cession d’entreprise

Anticiper la cession de son entreprise est une étape importante pour tout chef d’entreprise. En effet, il est nécessaire d’étudier quelle sera la meilleure stratégie d’anticipation afin de transmettre son entreprise dans les meilleures conditions pour le cédant et sa famille..

La mise en place d’une stratégie

Définir une stratégie de gestion de patrimoine, c’est avant tout vouloir apporter une réponse viable et pérenne à une problématique actuelle ou future. Pour le cabinet de gestion de patrimoine Vitalépargne, chaque client est unique. Ainsi, nous sommes convaincus que chaque conseil prodigué doit être sur-mesure et personnalisé au regard de l’environnement du client et s’inscrire dans le temps.

Quelques chiffres pour vous convaincre ?

+ Clients conseillés
+ Foyers suivis
d'actifs conseillés
Filiales en France
Associés au capital
Collaborateurs







Pourquoi choisir le groupe Vitalépargne ?

Les valeurs humaines

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine s’est développé en respectant plusieurs principes comme l’humain, la confiance et le respect. Ces valeurs associées à la conviction que chaque client doit être accompagné de manière personnalisée et sur-mesure a permis de créer des liens, qui s’inscrivent dans le long terme, avec nos clients mais également avec nos équipes.

La valorisation de chaque client

Dans la continuité des valeurs humaines, nous accordons à la personnalisation un caractère essentiel. Ainsi, nous limitons le nombre de clients par conseiller afin de garder une proximité et une réactivité irréprochable. Nous nous engageons à rencontrer les clients plusieurs fois par an pour être au plus près de leur situation.

La recherche de performance

Le savoir-faire de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine réside dans l’apport d’un conseil patrimonial, financier et immobilier à forte valeur ajoutée. Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les chefs d’entreprises, professions médicales et foyers aisés désireux de développer, sécuriser ou transmettre un capital.

Des relations sur le long terme

Notre cabinet de gestion de patrimoine applique une méthode structurée et identique sur l’ensemble de ses filiales de Caen, Nantes, Bordeaux, Paris et Amiens pour accompagner ses clients. Cette organisation nous permet d’être performant dans notre approche patrimoniale et de pouvoir accompagner nos clients dans chaque instant de leur vie.

Des professionnels certifiés

L’ensemble de nos conseillers en gestion de patrimoine, qu’ils soient salariés ou dirigeants sont titulaires de tous les diplômes exigés par l’AMF, sont enregistrés sous le statut de Conseiller en Investissement Financier et suivent régulièrement des formations dispensées par notre pôle formation ou par la CNCGP, dont ils sont adhérents.

L'indépendance de son capital

Une stratégie d’indépendance capitalistique, stimulée par un A.D.N entrepreneurial, a généré une croissance organique forte ; à laquelle s’est ajoutée une stratégie d’acquisition externe en 2017. Aujourd’hui, le Groupe VITALÉPARGNE est en mesure de répondre à l’ensemble des problématiques financières, patrimoniales et fiscales de ses clients en préconisant une stratégie personnalisée à chaque instant de la vie.

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